Der Weg eines Auftrags#

Jeder Auftrag durchläuft eine feste Reihe von Stufen. Die Stufe steht als Status beim Auftrag. Sie zeigt, wer gerade am Zug ist und was als Nächstes passieren kann.

Die Abbildung unten folgt einem normalen Durchlauf. Sie hat drei Beteiligte:

Einspeisender: der Innendienst des Auftraggebers, der den Auftrag anlegt und später genehmigt und bezahlt.
Portal: die Plattform, die Aufträge weitergibt, prüft und abrechnet.
Ausführender: der Innendienst des Partners, der den Auftrag übernimmt, und der Außendienst, der ihn vor Ort ausführt.

Die Stufen#

Status	Was dann gilt
ausstehend	Der Auftrag ist eingespeist und wartet auf die Prüfung durch das Portal.
zu bestätigen	Das Portal hat den Auftrag einem Partner zugewiesen. Der Partner muss ihn annehmen.
bestätigt	Der Partner hat den Auftrag übernommen und kann ihn an den Außendienst weitergeben.
fertig	Der Außendienst hat die Arbeit abgeschlossen und die Ergebnisse eingetragen.
bearbeitet	Der Partner hat den Auftrag geprüft und zum Abschluss gebracht. Der Auftraggeber muss ihn genehmigen.
abzurechnen	Der Auftraggeber hat genehmigt. Das Portal erstellt die Abrechnung.
abgerechnet	Die Rechnung ist gestellt. Der Auftraggeber kann sie begleichen.
beglichen	Der Auftraggeber hat bezahlt. Der Partner bekommt die Gutschrift.
beendet	Alle Zahlungen sind abgeschlossen. Der Auftrag ist fertig bearbeitet.
archiviert	Der Auftrag ist ins Archiv verschoben und taucht nicht mehr in den täglichen Listen auf.

Die Aktionen#

Eine Aktion bringt den Auftrag von einer Stufe in die nächste. Wer sie ausführen darf, hängt von der Rolle ab.

Aktion	Wer	Was sie bewirkt
Einspeisen	Einspeisender	Gibt den Auftrag an das Portal weiter. Er steht danach auf ausstehend.
Zuweisen	Portal	Ordnet den geprüften Auftrag einem Partner zu. Er steht danach auf zu bestätigen.
Stornieren	Einspeisender	Zieht den Auftrag zurück, solange der Partner ihn noch nicht bestätigt hat.
Bestätigen	Ausführender (Innendienst)	Übernimmt den Auftrag. Er steht danach auf bestätigt.
Zuweisen an Außendienst	Ausführender (Innendienst)	Gibt den bestätigten Auftrag an einen Außendienstmitarbeiter weiter.
Storno erbitten	Einspeisender	Bittet den Partner um die Rücknahme, wenn der Auftrag schon bestätigt ist. Selbst stornieren geht dann nicht mehr.
Storno stattgeben	Ausführender (Innendienst)	Stimmt der Rücknahme zu. Der Auftrag ist damit storniert.
Bearbeiten	Außendienst	Führt den Auftrag vor Ort aus und trägt die Ergebnisse ein.
Fertig stellen	Außendienst	Meldet die Arbeit als abgeschlossen. Der Auftrag steht danach auf fertig.
Abschließen	Ausführender (Innendienst)	Prüft die Ergebnisse und schließt den Auftrag ab. Er steht danach auf bearbeitet.
Genehmigen	Einspeisender	Nimmt die Ergebnisse ab. Der Auftrag steht danach auf abzurechnen.
Berechnen	Portal	Erstellt die Rechnung. Der Auftrag steht danach auf abgerechnet.
Begleichen	Einspeisender	Bezahlt die Rechnung. Der Auftrag steht danach auf beglichen.
Gutschreiben	Portal	Schreibt dem Partner den Betrag gut und gleicht die Zahlung aus. Der Auftrag steht danach auf beendet.
Archivieren	Portal	Verschiebt den beendeten Auftrag ins Archiv.
Entfernen und Löschen	Portal	Nimmt den Auftrag aus dem aktiven Bestand und löscht ihn endgültig.

Der Ablauf im Überblick#

ausstehend → zu bestätigen → bestätigt → fertig → bearbeitet →
abzurechnen → abgerechnet → beglichen → beendet → archiviert

Bis zur Bestätigung kann der Einspeisende den Auftrag selbst stornieren. Danach läuft die Rücknahme über eine Bitte an den Partner.